ECKDATEN GUBOR ANLEIHE 2024/2029

Emittentin

Gubor Schokoladen GmbH



WKN / ISIN

A383SJ / DE000A383SJ3



Wertpapierart

Inhaberschuldverschreibung



Verwendungszweck

- Rückführung bestehender Bankenfinanzierung
- Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG



Zielvolumen

60 Mio. Euro 



Status

unmittelbar, unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert



Stückelung

1.000 Euro



Ausgabepreis/
Rückzahlung

100 % / 100 %



Laufzeit

5 Jahre



Zinsspanne (Kupon)

7,50 % - 8,50 % p.a.



Zinszahlung

Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich



Emissionswährung

Euro



Vorzeitige Rückzahlung

09. Dezember 2027 (einschließlich) bis 09. Dezember 2028 (ausschließlich) 
101 % des Nennbetrags
09. Dezember 2028 (einschließlich) bis 09. Dezember 2029 (ausschließlich)
100,5 % des Nennbetrags



Angebotsstruktur

- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace + Zeichnung Homepage
- Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen



Listing

Einbeziehung in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board wird beantragt



Covenants

Negativerklärung, Mindesteigenkapital, Put Option bei Kontrollwechsel, Quartals- und Ganzjahresberichterstattung Konzern



Joint Bookrunners

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG



Zahlstelle

Bankhaus Gebr. Martin AG



Dokumente

Anleihe 2024/2029: 

Wertpapierprospekt vom 06. November 2024

Zusammenfassung Wertpapierprospekt vom 06. November 2024

Nachtrag vom 25. November 2024 zum Wertpapierprospekt
Anleihebedingungen

Fernabsatzbedingungen

Datenschutzerklärung
Produktinformationsblatt

Pressemitteilung vom 06. November 2024 (Deutsch)

Press release from november 06, 2024 (English)

Pressemitteilung vom 04. Dezember 2024 (Deutsch)
Press release from december 04, 2024 (English)

Ad-hoc-Mitteilung vom 25. November 2024 (Deutsch)

Ad-hoc-Announcement from november 25, 2024 (English) 

Ad-hoc-Mitteilung vom 04. Dezember 2024 (Deutsch)

Ad-hoc-Announcement from december 04, 2024 (English)

  

Gubor Schokoladen GmbH:

Konzernabschluss Gubor Gruppe 2023/2024

Einzelabschluss Gubor Schokoladen GmbH 2023/2024

Satzung der Gesellschaft